Global Markets Daily
全球市场日报
🇨🇳 中国资产 2026-08-28🇺🇸 美国资产 2026-08-28 收盘
导读：A股缩量分化、农业链领涨，美股科技股带动指数走高但板块分化，VIX低位升水结构显示市场波动预期偏低。
一A股市场概览
| 指数 | 涨跌幅 | 收盘点位 |
|---|---|---|
| 上证综指 | −0.11% | 3,952.18 |
| 深证成指 | −0.68% | 13,953.07 |
| 创业板指 | −1.41% | 3,424.4 |
| 科创50 | −1.85% | 1,662.15 |
| 沪深300 | −0.46% | 4,609.18 |
两市成交额
2.10 万亿
较前日缩量 242 亿
涨跌家数
2824 : 2306
涨停 : 跌停
82 : 1
南向资金
+840.0 亿
趋势
1连阴 累计-0.11%
今日主题 · A股缩量分化调整
上证综指收报3952.18点，跌0.11%，连续第1个交易日下跌，累计跌幅0.11%；深证成指跌0.68%，创业板指跌1.41%，科创50跌1.85%。全市场成交额21017亿元，较前一日环比减少242亿元。市场涨跌家数为2824家上涨、2306家下跌，涨停82家、跌停1家，broad-based但主要宽基指数普遍走弱。
领涨板块氮肥 +7.33%房产租赁经纪 +5.44%运动服装 +5.12%种子 +4.53%农用机械 +4.34%海洋捕捞 +3.96%
涨幅居后白银 +1.41%粘胶 +1.42%玻璃制造 +1.43%房地产 +1.45%综合Ⅱ +1.46%综合 +1.46%
二A股主线分析
主线一 · 化肥农业链走强
氮肥板块领涨全市场，涨幅达7.33%，种子、农用机械板块分别上涨4.53%、4.34%，海洋捕捞上涨3.96%，农业相关链条集体表现活跃。
主线二 · 消费服务类反弹
房产租赁经纪板块上涨5.44%，运动服装板块上涨5.12%，消费服务相关细分领域涨幅居前。
主线三 · 半导体软件个股炸板
个股层面麒麟信安、鼎捷数智、英集芯涨幅均达约20%，肯特股份上涨14.09%，灿瑞科技上涨10.89%，题材类个股表现分化明显。
主线四 · 医药类个股承压
个股弱势方面万邦医药、键凯科技、微电生理跌幅居前，分别下跌17.55%、14.53%、13.09%，医药相关个股跌幅靠前。
领涨个股
| 麒麟信安 688152 | +20.00% |
| 鼎捷数智 300378 | +19.99% |
| 英集芯 688209 | +19.98% |
| 肯特股份 301591 | +14.09% |
| 灿瑞科技 688061 | +10.89% |
领跌个股
| 万邦医药 301520 | −17.55% |
| 键凯科技 688356 | −14.53% |
| 微电生理 688351 | −13.09% |
| 陇神戎发 300534 | −13.01% |
| 运达股份 300772 | −11.90% |
三港股市场概览
| 指数 | 涨跌幅 | 收盘点位 |
|---|---|---|
| 恒生指数 | +0.07% | 25,584.79 |
| 恒生国企 | +0.00% | 8,490.39 |
| 恒生科技 | −0.33% | 4,605.15 |
恒生指数收报25584.79点，微涨0.07%，恒生国企指数平收，恒生科技指数下跌0.33%。南向资金当日净流入840亿元，港股科技100指数将于9月14日进行季度调整[N1]。
四美股市场概览
| 指数 | 涨跌幅 | 收盘 |
|---|---|---|
| 标普500 | +0.72% | 7,730.99 |
| 道琼斯 | +0.20% | 53,569.44 |
| 纳斯达克 | +1.57% | 26,541.35 |
| 费城半导体ETF(SOXX) | +1.95% | 525.43 |
| 罗素2000ETF(IWM) | +0.29% | 299.81 |
| 中概互联ETF(KWEB) | −0.68% | 26.10 |
盘面时序 · 美股(标普500)高开，冲高回落开盘+0.45% · 上半场+0.31% · 下半场−0.04% · 尾30分+0.17% · 收于日内79%分位
美股三大指数普涨
标普500收涨0.72%，报7730.99点；道琼斯指数收涨0.2%，报53569.44点；纳斯达克指数收涨1.57%，报26541.35点。全天呈高开冲高回落走势，开盘涨0.45%，上半场涨0.31%，下半场转跌0.04%，尾盘30分钟回升0.17%，收于日内区间79%位置。科技板块领涨，涨幅3.16%，费城半导体ETF(SOXX)上涨1.95%。
- ▸英伟达涨8.74%带动半导体股走强，博通涨4.49%、台积电涨2.3%、英特尔涨4.36%
- ▸美联储主席沃什将于杰克逊霍尔发表关键讲话，市场予以关注[N28][N31]
- ▸伊朗战事持续满六个月，市场对僵局状态趋于适应[N22]
五美股板块表现
科技 XLK+3.16%
能源 XLE−0.22%
金融 XLF−0.65%
公用事业 XLU−0.76%
材料 XLB−0.82%
工业 XLI−0.85%
房地产 XLRE−0.95%
通讯服务 XLC−1.07%
可选消费 XLY−1.09%
医疗保健 XLV−1.13%
日常消费 XLP−1.38%
美股板块呈现明显分化，科技板块单日涨幅3.16%领跑，而通讯服务、可选消费、日常消费、医疗保健、工业、材料、房地产、公用事业及金融等板块均录得下跌，跌幅在0.22%至1.38%之间。
六美股个股精选
科技七巨头
| 股票 | 涨跌幅 | 收盘 |
|---|---|---|
| 苹果 AAPL | +0.36% | 314.58 |
| 微软 MSFT | +1.75% | 505.06 |
| 英伟达 NVDA | +8.74% | 227.98 |
| 谷歌 GOOGL | −0.39% | 340.65 |
| 亚马逊 AMZN | −1.54% | 256.26 |
| Meta META | −0.87% | 571.10 |
| 特斯拉 TSLA | +2.60% | 354.81 |
半导体
| 股票 | 涨跌幅 | 收盘 |
|---|---|---|
| 台积电 TSM | +2.30% | 427.30 |
| 博通 AVGO | +4.49% | 371.54 |
| AMD AMD | −0.89% | 476.67 |
| 美光 MU | −0.32% | 935.39 |
| 英特尔 INTC | +4.36% | 92.09 |
| Arm ARM | +1.65% | 255.21 |
七宏观 · 大类资产
| 资产 | 涨跌幅 | 收盘 |
|---|---|---|
| 美元指数 DX-Y.NYB | +0.08% | 99.21 |
| COMEX黄金 GC=F | −0.17% | 4,655.9 |
| WTI原油 CL=F | −0.43% | 83.17 |
八波动率视角 · 期权
VIX (30日)
15.2 · -1.6%
VXV (3个月)
18.0
期限结构
升水 (Contango)
SPX IV 百分位
11%
收租视角
VIX收于15.2，日内下跌1.6%，处于相对低位；3个月VIX期货(VXV)为17.99，高于现货VIX，期限结构呈现升水状态。IV百分位仅为11，处于历史低位区间。
注：以下数据源本期抓取失败，对应内容缺失——A股盘中时序。
消息来源
[N1]港交所科技 100 指数季度调整将于 9 月 14 日生效。（新浪7×24 17:30）
[N22]Six months into the Iran war: Markets become accustomed to stalemate with no end in sight（CNBC 13:02）
[N28]Fed Chairman Kevin Warsh delivers his key Jackson Hole speech Friday. Here's what to expect（CNBC 03:00）
[N31]What Warsh will say and how the market will react, according to prediction markets（CNBC 02:04）
📌 涨跌配色遵循 A股惯例：红色为涨 · 绿色为跌。 本报告由系统自动生成：行情数据来自东方财富、Yahoo Finance；事件引用（[N#]）均出自当日公开快讯并在上方列明出处； AI 仅在上述数据与快讯范围内解读。仅供学习参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。生成时间：2026-08-28 09:30 UTC